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財(cái)富顧問主管職位描述：

崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓并維護(hù)高凈值客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，并根據(jù)客戶需求提供相關(guān)投資建議和方案。
2、負(fù)責(zé)策劃和組織財(cái)務(wù)規(guī)劃講座、財(cái)富管理研討會(huì)等客戶活動(dòng)，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
3、通過電話、郵件等方式與客戶保持密切溝通，及時(shí)了解客戶需求和反饋，確�？蛻魸M意度。
4、與團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)，并根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整銷售策略，提升團(tuán)隊(duì)績(jī)效。

任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具有一定的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的溝通能力，能夠有效地與客戶建立信任關(guān)系。
3、具備優(yōu)秀的抗壓能力和團(tuán)隊(duì)精神，能夠在高壓下保持良好的工作狀態(tài)。
4、熱愛財(cái)富管理行業(yè)，具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
5、持有相關(guān)資格認(rèn)證（如CFP、AAMS等）者優(yōu)先考慮。

職位類別： 其他

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